Réalisé par Kim Manners. Ecrit par Vince Gilligan.
1989, les Lone Gunmen rencontrent un agent du FBI fougueux et solitaire : Fox Mulder.
Le titre VO fait référence au film Usual suspects. Un épisode flash-back consacré aux Lone Gunmen, les excentriques indicateurs de Mulder, Anderson et Duchovny étant encore occupés par le tournage du film. C’est aussi dans cet épisode que l’on apprend leurs prénoms : Langly, John et Melvin. Retour pour l’occasion de Steven Williams (X). Eric Knight (Eric le pirate) est l’assistant personnel de Duchovny. Le nom du dentiste est tiré de celui du propre dentiste de Vince Gilligan. Cross-over avec la série policière Homicide puisque l’un des personnages, l’inspecteur de la brigade criminelle de Baltimore John Munch (Richard Belzer), y tient un rôle. On le retrouvera plus tard dans la série policière New York : unité spéciale. Première apparition de Signy Coleman (Suzanne Modeski) qui reviendra dans le deuxième épisode consacré au trio, Three of a king. Autre particularité notable à partir de cette saison, la série a adopté le format seize-neuvième.
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