Réalisé par R. W. Goodwin. Ecrit par Chris Carter.
Une mystérieuse bactérie ébranle le scepticisme de Scully et menace la vie de Mulder.
Après une saison faite quasiment exclusivement de loners, la mythologie fait un bon en avant spectaculaire avec l’apparition des hybrides : il est d’ailleurs intriguant qu’un tel épisode soit placé si tôt dans l’histoire. L’intrigue est ainsi relancée pour enrichir l’univers de la série qui commence un peu à s’essouffler avec trop d’épisodes « monstres de la semaine ». On assiste à la rencontre entre Scully et Gorge Profonde qui sera aussi la dernière puisqu’à l’issu de l’épisode, le personnage se fait tuer en murmurant à son oreille une phrase que tous les X-Philes retiendront : ‘Trust no one/Ne faîtes confiance à personne‘ : un évènement tellement important que de nombreux fans pensèrent que la série était finie. En effet, la particularité de l’épisode revient au fait que sa fin aurait pu faire office de fin officielle de la série avec la fermeture des X-Files. Jerry Hardin réapparaîtra pourtant par la suite dans des scènes flash-back. On observe aussi la grossesse déjà bien entamée de Gillian Anderson, visiblement plus empâtée sur certains plans… L’épisode se ferme de la même façon que Pilot où l’homme à la cigarette range la preuve alien au Pentagone. La première saison se termine donc ici mais la mythologie elle, ne fait que commencer… L’épisode rassemblera la meilleure audience de la saison avec 8.8 millions d’Américains. Pour son scénario, Carter a reçu une nomination aux Edgar Awards, récompense remise par les Mystery Writers of America.
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